Resumo da semana 3 a 7/10: Crise no Credit Suisse, PMIs e Payroll

Resumo da semana 3 a 7/10: Crise no Credit Suisse, PMIs e Payroll
Resumo da semana 3 a 7/10: Crise no Credit Suisse, PMIs e Payroll

A primeira semana de outubro foi conturbada no cenário político e econômico, o que acabou influenciando muitos investimentos. No resumo da semana você fica sabendo tudo o que aconteceu entre os dias 3 a 7 de outubro. Confira!

Resumo da semana: o mercado na palma da sua mão

Segunda-feira

A semana começou digerindo o primeiro turno das eleições 2022 que levou o candidato Luís Inácio Lula da Silva (PT) a disputar o segundo turno com o atual Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). A diferença mais acirrada do que o computado nas pesquisas eleitorais entre os parlamentares animou o mercado e levou o Ibovespa para as alturas.

Na segunda-feira (3), o principal índice da bolsa brasileira teve o maior ganho diário desde abril/2020, com alta de 5,5% e salto de 6 mil pontos, aos 116.134 pontos. O giro bombou: R$ 46, 1 bilhões. Já o dólar registrou o maior tombo desde junho/2018, em queda de 4,09%, para a faixa de R$ 5, 17.

Leia também: Senador pede CPI das pesquisas eleitorais

Além disto, um anúncio do banco Suíço Credit Suisse preocupou os mercados. A instituição monetária enfrenta um momento bem crítico que preocupa os investidores ao passar por uma sequência de escândalos envolvendo seu braço de investimentos com as ações acumulam mais de 50% de queda no último ano.

O mercado de CDS, um derivativo financeiro que indica o risco de crédito, vê a probabilidade de inadimplência nos próximos 5 anos em mais de 20%, próximo a superar os níveis vistos na crise de 2008. O que indica que os investidores querem prêmios maiores para colocar o seu dinheiro no banco.

Segundo cálculos de analistas entrevistados pelo The Wall Street Journal, o Credit Suisse tem de levantar de US$ 4 bilhões a US$ 6 bilhões para se recuperar.

O novo CEO do banco prometeu apresentar uma nova estratégia de recuperação em 27 de outubro, que deve incluir a redução do banco de investimentos e possivelmente a repartição do banco em 3 frentes, mas o mercado está preocupado.

Com relação aos dados

No âmbito econômico, uma série de PMIs roubaram a cena.  No Brasil, o PMI Industrial caiu para 51,1 em setembro, ante 51,9 em agosto. O PMI Industrial da Alemanha desacelerou para 47,8 em setembro, atingindo o menor nível em 27 meses. Já o PMI da Zona do Euro caiu a 48,4, também no menor nível em 27 meses. No Reino Unido, o índice apresentou melhora passando de 47,3 em agosto para 48,4 em setembro. Para fechar a saga dos PMIs, o indicador desacelerou nos Estados Unidos de 52,8 em agosto para 50,9 em setembro.

No cenário doméstico, o IPC-S registrou variação positiva de 0,02% em setembro, deixando para trás uma queda de 0,57% no mês anterior, informou a (FGV). com isso, o índice passou a acumular avanço de 5,13% nos 12 meses até setembro, de uma alta de 6,62% em agosto.

O dia também foi de boas novas para a inflação, de acordo com o Boletim Focus, as perspectivas melhoraram tanto para o IPCA, quanto para a atividade econômica neste ano, mantendo o cenário para a política monetária. É a décima quarta semana consecutiva de queda na projeção para o IPCA e de elevação do PIB para este ano; estimativa para o dólar continua em R$ 5,20.

Terça-feira

O dia começou com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-Fipe), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,12% em setembro. Entre janeiro e setembro, o indicador acumulou inflação de 5,76%. No período de 12 meses até setembro, o índice avançou 8,20%.

A inflação ao produtor da Zona do Euro atingiu 5% em agosto, acumulando alta de 43,3% em 12 meses, acima do consenso de mercado de 43,1%. Enquanto a inflação ao consumidor na OCDE acelerou para 10,3% em agosto ante 2021, com pressão de alimentos.

Para fechar o dia, as encomendas à indústria nos Estados Unidos ficaram estáveis em agosto, ante queda de 1,0% em julho.

No fim do dia, o bilionário dono da Tesla, Elon Musk anunciou que irá dar continuidade ao processo de compra do Twitter, que havia começado em abril. O bilionário afirmou que a intenção é fechar a transação em US$ 54,20 por ação, ou US$ 44 bilhões.

Na ocasião, o preço das ações do Twitter (TWTR34) dispararam em mais de 20%, acumulando um ganho de 22,36% no dia, custando US$ 52,05. O valor da ação na B3, bolsa de valores brasileira também presenciou a alta, os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) subiram 21,48%, a R$ 133,62.

Leia mais em: Elon Musk retoma acordo para comprar Twitter

Quarta-feira

De longe o dia foi o mais agitado. Uma série de dados movimentaram o cenário econômico. Nos Estados unidos, o emprego no setor privado aumentou em 208.000 vagas em setembro nos estados unidos, enquanto a remuneração subiu 7,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o relatório nacional de emprego ADP.

No Brasil, a produção industrial caiu 0,6% entre os meses de julho e agosto, eliminando o avanço de 0,6% que havia registrado no mês anterior, segundo a pesquisa industrial mensal (PIM) pelo IBGE. Com o resultado, o setor ainda se encontra 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 17,9% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.

Dando continuidade a saga dos PMIs, o PMI de serviços da Alemanha caiu de 47,7 em agosto para 45 em setembro no menor nível desde maio de 2020. Já o PMI composto alemão, que engloba serviços e indústria, recuou de 46,9 para 45,7 no mesmo período, tocando igualmente o menor patamar desde maio de 2020.

Na Zona do Euro, o PMI composto caiu de 48,9 em agosto para 48,1 em setembro, atingindo o menor nível em 20 meses. O PMI de serviços, por sua vez, diminuiu de 49,8 para 48,8 no mesmo período, tocando o menor patamar em 19 meses.

No Reino Unido, o indicador caiu de 50,9 em agosto para 50 em setembro, apontando estagnação na atividade e atingindo o menor nível desde o lockdown motivado pela covid-19 em fevereiro de 2021. O PMI composto britânico, que engloba serviços e indústria, diminuiu de 49,6 para 49,1 no mesmo período, tocando o menor patamar desde janeiro de 2021.

Para fechar o combo, o PMI de serviços dos Estados Unidos subiu a 49,3 em setembro, de 43,7 em agosto.

Deixando os dados de lado

Na quarta, presidente da Rússia, Vladimir Putin, formalizou a anexação de quatro regiões ucranianas nesta quarta-feira, apesar das grandes reviravoltas no campo de batalha nos últimos dias, diminuindo a quantidade de território apreendido que moscou controla.

A Rússia intensificou sua guerra de sete meses com o plano de anexação, uma mobilização militar e alertas de um possível recurso a armas nucleares para proteger todo o seu território.

Putin assinou uma lei que incorpora formalmente as quatro regiões, que representam cerca de 18% do território da ucrânia, à Rússia, informou a agência de notícias estatal Tass na manhã de quarta-feira. A assinatura do líder russo foi a etapa final do processo legislativo; as duas câmaras do parlamento russo já ratificaram o plano.

Kiev e seus aliados ocidentais dizem que a tentativa de anexação da Rússia é uma apropriação ilegal de terras e nunca será reconhecida. a ucrânia diz que seu exército vai recapturar qualquer território ocupado por forças russas.

Destaque do dia

No entanto, a reunião da OPEP+ era o encontro mais aguardado do dia. Os líderes decidiram cortar o ritmo de produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia, na redução mais drástica desde o início da pandemia de 2020.

A decisão vai na linha da visão de que uma eventual recessão provocada pela alta global de juros deve frear a demanda pela commodity.com a restrição da oferta, a ideia é manter os preços do barril em patamares elevados, beneficiando grandes países produtores de petróleo.

O corte vem no mesmo momento em que países do g7 estudam limitar o preço do petróleo russo no mercado global. Nos EUA, Biden se disse “desapontado” e a casa branca anunciou a liberação de mais 10 milhões de barris das reservas estratégicas em novembro, além do que já estava programado, para tentar a conter a pressão inflacionária.

Caso um teto de preços seja estabelecido, a Rússia afirmou que não enviará petróleo à união europeia se não forem respeitados os pregos de mercado. Ontem, embaixadores dos países da UE chegaram a um acordo sobre novas sanções ao governo de moscou.

Apesar da crise energética na Europa, a Opep+ disse que sua atuação não traz perigos ao mercado de energia e a Arabia saudita argumentou que a prioridade do cartel é “estabilizar os preços” e “dar orientação” aos negócios.

Entenda melhor o corte de produção pela OPEP+ e seus desdobramentos.

Quinta-feira

Ufa! Que semana agitada e não para pôr aí. O Banco Central Europeu divulgou na manhã de hoje, 06/10, a ata referente à última reunião de seu Conselho de Política Monetária, realizado nos dias 7 e 8 de junho. A principal mensagem em relação ao cenário econômico atual da Zona do Euro foi a piora substancial da inflação, que continua sendo afetada em grande medida pelo descontrole dos preços mais voláteis, com destaque para os preços de energia elétrica e gás, embora também sofra com a influência das altas nos preços de alimentos.

Além disso, as autoridades afirmam que agir com força agora nos aumentos das taxas pode evitar a necessidade de um aumento abrupto no futuro. Os riscos da depreciação do euro seguem e ela pode aumentar as pressões inflacionárias, lembra o relatório. Há ainda um grau de incerteza superior ao habitual.

A saga dos PMIs continua

Desta vez, foram divulgados dados do setor da construção civil. O PMI do setor de construção da Alemanha caiu de 42,6 para apenas 41,8 pontos. Na França, o índice saiu de 48,2 para 49,1 pontos, enquanto na Itália a alta foi mais significativa, indo de 41,2 para 46,7 pontos. No Reino Unido, o PMI do setor de construção civil retomou o patamar de crescimento, saindo dos 49,2 pontos e subindo para 52,3 pontos. Por fim, as vendas no varejo referentes a agosto na Zona do Euro caíram 0,3% na base mensal e -2% na base anual.

Sexta-feira

A semana não termina nem um pouco tranquila, muito pelo contrário. O dia é marcado pela divulgação do Payroll nos Estados Unidos. O relatório mede a variação do número de pessoas empregadas no último mês e ajuda a ter uma melhor visão geral da economia. O valor afeta a volatilidade da bolsa durante o período da manhã, então se você vai operar, vem acompanhar as dicas dos nossos especialistas para se preparar.

Os dados da Alemanha abrem a agenda do dia, com Vendas no Varejo e Produção Industrial sendo divulgados às 3h. A projeção para a Produção Industrial alemã é de -0,5%, valores menores que esse podem ser considerados negativos para o Euro. Nas Vendas do Varejo, a projeção também é negativa, de -0,4%. As vendas no varejo do Brasil também são divulgadas na sexta-feira. Por aqui, o indicador vem de 3 leituras negativas nos meses de maio, junho e julho e com uma projeção do mercado também negativa, em -0,2% para agosto.

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