Já pensou poder ter um assessor exclusivo olhando de perto os seus investimentos e buscando as melhores oportunidades do mercado para você? Essas são algumas das muitas vantagens que o CM Prime tem para te oferecer.
O que é o CM Prime
Com base na vasta experiência de mercado da CM Capital ao longo desses 30 anos, em 2021 foi criado o CM Prime, que traz em sua estrutura e performance o conceito europeu de curadoria e atendimento ao cliente. Conheça tudo sobre!
Quais os benefícios e vantagens
Ao se tornar cliente do CM Prime, o investidor recebe uma curadoria completa, desde o API até o suitability, além de um acompanhamento de sua carteira, alinhado aos objetivos pessoais e as melhores oportunidades do mercado. Você também contará com uma estrutura completa formada por especialistas de mercado e assessores certificados e qualificados pela Anbima.
A assessoria para sua carteira será desde a montagem ao rebalanceamento, envolvendo ativos de renda variável e fixa, de acordo com o seu perfil de investidor. Ao ser um cliente do CM Prime você também terá acesso a taxas diferenciadas e produtos exclusivos.
A educação financeira dos clientes também é algo prioritário. Com frequência são realizadas videochamadas exclusivas com gestores, economistas e especialistas de mercado, e eventos corporativos presenciais para você entender o cenário econômico e poder tomar as melhores decisões durante sua curadoria.
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“É um trabalho completo, conhecemos o cliente a fundo, entendemos seus objetivos, metas, prazos, e alinhamos uma carteira que vá de acordo com isso. Mas, vamos além, nossa missão é cuidar desses investidores, estamos sempre acompanhando o mercado e de olho em suas carteiras, e sempre que necessário fazer algum reajuste passamos a informação ao cliente. Também oferecemos todo suporte de educação financeira, para que eles entendam o que está sendo feito e possam tomar a decisão se concordam ou não com aquilo”, explica Bianca Beneton, assessoria de investimentos do CM Prime.
“Oferecemos processo de curadoria completo, desde ensinar esse cliente aonde ele está colocando o dinheiro dele, o porquê, até monitorar o mercado e tudo o que acontece para encontrar as melhores oportunidades”, explica.
Alguns benefícios:
– Assessor de Investimentos;
– Reunião virtual bimestral;
– Produtos especiais;
– Relatórios Exclusivos;
– Call mensal com economistas e analista CNPI;
– Call com gestores de fundos;
– Recomendação mensal de Renda Variável;
– Análise anual de portfólio de Renda Fixa e Fundos;
– Indicação de Swing Trade e Long & Short;
– Análise estatística e de desempenho de portfólio semestral;
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Como funciona a assessoria aos clientes do CM Prime
O processo de educação financeira e curadoria são extremamente importantes para o CM Prime, pois são através deles que os clientes aprendem sobre mercado financeiro, se atualizam dos cenários macroeconômicos e políticos e por fim podem tomar as melhores decisões para seus investimentos com base nas sugestões feitas pelos assessores.
“Nós auxiliamos o nosso cliente desde a montagem de sua primeira carteira e seguimos com uma manutenção dela, sempre readequando-a com as melhores oportunidades do mercado e também com os objetivos desse cliente, que também mudam. Por isso é importante ter um bom assessor, os objetivos e as condições mudam, e você precisa ter alguém que esteja olhando pra tudo isso por você”, explica Beneton.
“Depois de conhecer o cliente, entender seu perfil, objetivos e montarmos a primeira carteira, seguimos para manutenção dela, esse processo conta com a sugestão de ativos, oportunidades exclusivas que não são abertas a todos clientes, sugerimos o rebalanceamento quando necessário, auxiliamos com demandas operacionais, esclarecimento de dúvidas, convite para eventos presenciais, entre outros”, detalha a assessora de investimentos do CM Prime.
O que é preciso para fazer parte do CM Prime
Por ser um departamento que fornece uma curadoria mais próxima e detalhada aos clientes, o CM Prime aceita clientes com um patrimônio acima de R$ 100 mil.
E se eu não tiver esse patrimônio?
Você também será atendido por especialistas no mercado financeiro, que irão te ajudar a aumentar seus investimentos da melhor forma possível. Afinal, a CM Capital foi eleita pelo Reclame Aqui como o melhor atendimento do mercado. Então, abra sua conta grátis já e comece a multiplicar seu patrimônio financeiro.
