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separamos, neste artigo, tudo que você precisa saber sobre o tema e o que engloba as ações Índice Bovespa.
CM CAPITAL •
16 set 2021 •
7 min de leitura
Do investidor iniciante aos gestores profissionais, um termo que é frequente ao falar e lidar com os investimentos no dia a dia é o “Índice Bovespa”, conhecido também como “Ibovespa”. Essa realidade é compreensível, pois se trata do principal referencial da Bolsa de Valores brasileira na cotação das ações em circulação no mercado.
Muitos, no entanto, desconhecem diversos detalhes sobre ele e acerca das principais informações que precisam guardar. Pensando nisso, separamos, neste artigo, tudo que você precisa saber sobre o tema e o que engloba as ações Índice Bovespa. Confira, a seguir, detalhes sobre a composição e saiba como isso impacta os seus investimentos. Basta continuar a leitura!
De forma resumida, o Ibovespa é um índice que reúne uma carteira teórica das ações mais negociadas da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Ele serve como um portfólio diversificado que permite acompanhar de forma mais facilitada a cotação desses ativos mais relevantes. É importante ressaltar que ele não se trata de uma única ação, como pode ser pensado por investidores iniciantes.
O objetivo é que o Índice Bovespa simule uma carteira em que foi realizada uma aplicação única nesses principais ativos que a compõem — isso sem novos aportes e resgates de capital e contando com o reinvestimento de todos os proventos. A variação da cotação do Ibovespa, portanto, representaria o lucro ou o prejuízo ao investir nesse portfólio de ativos.
Por ser um índice que replica as ações mais negociadas na Bolsa brasileira, o Ibovespa é um grande indicador de como está a economia do país no momento. Isso pode ajudar os investidores a tomarem as suas decisões, pois a sua oscilação serve como um “termômetro” para saber se os participantes do mercado estão otimistas ou pessimistas com o cenário econômico e também qual é o grau de risco que estão dispostos a tolerar.
O Índice Bovespa conta com critérios bem específicos em sua formação. Portanto, isso quer dizer que nem todas as empresas que compõem a Bolsa brasileira estão presentes nele. O rebalanceamento do Ibovespa é feito quadrimestralmente, o que significa que esse é o período estipulado para uma ação entrar ou sair dele.
Duas regras básicas para a composição são que nenhuma empresa pode ultrapassar 20% de participação no índice, seja na inclusão, seja no rebalanceamento, e, caso isso aconteça, a porcentagem excedente será distribuída proporcionalmente entre os outros ativos na revisão seguinte, e, além disso, para ingressar no Ibovespa, é necessário que a ação tenha alta liquidez. Ou seja, tenha um grande volume de negociações. Confira mais alguns critérios a seguir:
Um último detalhe é que empresas que fizeram IPO em um período inferior a três anos também podem fazer parte do Índice Bovespa. Elas só têm que atender aos critérios acima desde o momento em que entraram na Bolsa e a oferta pública deve ter sido realizada antes do rebalanceamento da carteira.
Empresa de maior valor de mercado no Brasil e uma das maiores produtoras de minério de ferro no mundo, a Vale, representada pelo ticker VALE3, é, com folga, a companhia com maior participação no Índice Bovespa. Contando com uma alta considerável recentemente, ela corresponde atualmente a 11,3% do Ibovespa.
Outra empresa que faz parte do setor de commodities, a estatal Petrobras também tem grande participação no Índice Bovespa. A companhia, que atua em todos os processos produtivos do petróleo, do gás natural e de seus derivados, está presente na carteira representada tanto por suas ações ordinárias quanto por preferenciais. A PETR3 possui 4,75% da composição, enquanto a PETR4 aparece com 5,8%.
Maior banco do país, o Itaú também tem um grande peso na carteira teórica representada pelo Índice Bovespa. A instituição bancária privada aparece com um total de 6,8% de participação por meio do ativo ITUB4.
Outro banco a aparecer com grande participação no Ibovespa é o Bradesco. A companhia, assim como a Petrobras, está representada por dois ativos diferentes. A ação preferencial, BBDC4, ocupa 4,6% da carteira. Já a ordinária, BBDC3, compõe um total de 1,1%.
Atualmente, o Índice Bovespa ainda conta com outras dezenas de ativos, somando 84 no total, e que pertencem a 81 empresas diferentes.
Para explicar de forma resumida, o cálculo do índice é feito baseado no peso que cada ação tem na carteira, multiplicado pelo valor da cotação de cada ativo no dia em questão. Cada ponto do Ibovespa corresponde a R$ 1. Portanto, o número de pontos é equivalente ao quanto o somatório de todo o portfólio está custando em reais.
O preço dos ativos varia de acordo com a oferta e com a demanda. Logo, somam-se as altas e as baixas de cada uma das ações que compõem o índice para se obter o valor, respeitando-se sempre o peso de cada um. Se, na somatória, a maioria está subindo, o preço também vai para cima, assim como o índice cai em caso de queda generalizada.
Acompanhar o índice atualmente é muito fácil. Diversos sites e aplicativos especializados disponibilizam a cotação em tempo real, bem como a própria B3. De qualquer maneira, você ainda pode optar por acompanhar diretamente no Home Broker da sua corretora enquanto toma as decisões de investimentos.
Se levarmos de maneira literal, não é possível investir no Índice Bovespa porque ele não é um ativo. Existe, porém, a possibilidade de investir de forma indireta por meio de fundos negociados em Bolsa, como é o caso de alguns ETFs — por exemplo, o BOVA11, gerido pela Black Rock Brasil, e o BOVV11, que tem gestão do Itaú. Ambos aplicam, pelo menos, 95% do capital em ações do Ibovespa. Portanto, a sua rentabilidade vai replicar a cotação do índice.
Como visto, independentemente dos critérios usados na seleção, o fato é que o Índice Ibovespa é um grande instrumento para identificar como estão os “humores” na Bolsa de Valores brasileira. Com isso, é possível ter um maior conhecimento e tomar decisões mais acertadas na hora de selecionar os seus ativos.
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