A última semana de agosto e o início de setembro foi agitado no mercado financeiro com potencias mundiais caminhando sentido a recessão, dirigentes de bancos centrais falando sobre aumentar taxas de juros e dados desanimadores impulsionando o sentimento de medo dos investidores.
Bastante coisa para acompanhar, não é mesmo investidor?! Mas, calma, não precisa se preocupar se você deixou passar algo, separamos tudo o que movimentou o mercado no resumo da semana para você ficar muito bem-informado. Confira!
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Resumo da semana: o mercado na palma da sua mão
Segunda-feira
Brasil
A segunda-feira não traz dados mega importantes. Às 8h, houve a divulgação do Boletim Focus, que indicou diminuição do IPCA de 6,82% para 6,70% no fim do ano de 2022. Também houve queda na projeção para 2023, de 5,33% para 5,30%.
Sobre a Selic, a taxa básica de juros, de acordo com o relatório, terminaremos 2022 com a taxa em 13,75%, indicando estabilidade. Já em 2023, estima-se que o ano termine em 11%. O relatório também indicou a manutenção do câmbio para R$5,20, tanto em 2022 como em 2023.
Acesse o relatório completo aqui.
O Ministério do Trabalho também soltou o Caged. De acordo com o dado, foram criadas 218.902 vagas formais de trabalho em julho no Brasil. O resultado abaixo do esperado foi consequência de 1,887 milhão de admissões e 1,668 milhão de desligamentos.
Terça-feira
Brasil
No último dia de agosto, o investidor pode conhecer os dados do IGP-M, calculado mensalmente pela FGV. O Índice Geral de Preços-Mercado caiu 0,70% no mês de agosto, abaixo da expectativa do mercado, que esperava uma queda menor, de 0,54%. Mesmo com a deflação de agosto, o IGP-M acumula alta de 7,63% no ano. Em julho, o valor foi de +0,21%. Agora, estamos no patamar mais baixo desde junho de 2020. Uma deflação significa que houve recuo no nível dos preços.
Zona do Euro
O sentimento econômico da Zona do Euro recuou mais uma vez (-1,3 pontos para 97,6) em agosto. O indicador de expectativas de mercado de trabalho, no entanto, se manteve estável. Exceto o advento da pandemia, é a segunda vez que o indicador fica abaixo da média histórica desde a crise soberana da dívida soberana, em 2012, juntamente com o dado do mês imediatamente anterior.
Espanha
As vendas do varejo da Espanha recuaram 0,7% em 12 meses, contra resultado anterior de -0,3% YoY. É o terceiro mês consecutivo em que o dado apresenta recuo. Em 2022, apenas os meses de abril e de fevereiro ficaram acima de 0% YoY. O índice geral, exceto serviços, mostrou recuo ainda maios (-1,1% YoY).
Quarta-feira
Brasil
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu 2,2 pontos em agosto, acumulando 100,7 pontos no mês. Os dados são do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), divulgados nesta quarta-feira (31). O indicador atingiu o maior nível desde agosto do ano passado, quando fechou o mês em 102,5 pontos. Em médias móveis trimestrais, o indicador mantém a tendência ascendente pelo quinto mês seguido.
Já a taxa de desemprego no país ficou em 9,1% no trimestre encerrado em julho de 2022. O resultado ficou abaixo do verificado no trimestre móvel anterior (encerrado em abril, de 10,5%) e também abaixo do resultado de julho de 2021 (13,7%), mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta quarta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Por fim, o setor público registrou superávit primário de R$ 20,4 bi em julho/22 contra déficit de R$ 10,3 bi em julho/21. O resultado ficou abaixo da projeção dos economistas consultados pela Reuters, que projetavam um superávit de R$ 21,4 bilhões.
No Governo Central e nos governos regionais, houve superávits respectivos de R$v20,0 bilhões e de R$v1,8 bilhão, e nas empresas estatais, déficit de R$v1,3 bilhão no mês. Nos doze meses encerrados em julho, o superávit primário do setor público consolidado atingiu R$v230,6 bilhões, equivalente a 2,48% do PIB.
Estados Unidos
Em agosto, o setor privado nos Estados Unidos abriu 132 mil empregos, de acordo com o Relatório Nacional de Emprego da ADP. O resultado ficou acima das projeções do mercado de alta de 130 mil. O Relatório ADP é considerado uma prévia do payroll, que inclui também os trabalhadores rurais. Em julho, a ADP cancelou a divulgação dos dados para a reformulação da metodologia de cálculo do indicador.
Em discurso, a presidente do FED de Cleveland, Loretta Mester, disse que é muito cedo ainda para concluir que a inflação nos EUA já atingiu o pico, ressaltando que o Banco Central americano tem mais trabalho pela frente para controlar os preços. ela espera que as taxas de juros subam acima de 4% antes que o FED possa começar a recuar.
China
O PMI industrial da China subiu para 49,4 em agosto (49,0 em julho), mas continua em contração, com a política de covid zero combinada com cortes de energia provocados pelas ondas de calor e secas, que interrompem a produção das fábricas. O PMI de serviços chinês, por sua vez, caiu para 52,6 neste mês, sugerindo expansão mais contida do setor.
Zona do Euro
A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da Zona do Euro atingiu a máxima histórica de 9,1% em agosto, superando o recorde anterior de 8,9% em julho, o dado segue pressionado pela disparada dos preços de energia em meio à guerra da Rússia na Ucrânia. Os dados preliminares foram divulgados hoje pela agência de estatísticas da união europeia, a Eurostat.
O CPI recorde amplia pressões para que o banco central europeu siga elevando juros. O BCE, que busca inflação constante de 2%, aumentou suas principais taxas de juros em 50 pontos-base em julho e a expectativa é que volte a ajustar esse dado em reunião de política monetária na próxima semana. O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual de 4,3% em agosto.
Em paralelo, a crise de energia europeia avança hoje com interrupção do fornecimento da russa Gazprom pelo gasoduto Nord Stream para serviços de manutenção. O período informado é de três dias, mas há o receio de que possa se prolongar.
Alemanha
O desemprego na Alemanha fechou o mês de agosto em 5,5%, resultado em linha com a expectativa de mercado e marginalmente superior ao do mês anterior, quando ficou em 5,4%. Foram criadas 25 mil vagas no período, número inferior à média observada entre janeiro e julho, quando 45 mil novos postos de trabalho foram criados. Quando comparado ao mesmo mês do ano anterior, houve crescimento de 1,2% no número de pessoas empregadas.
França
O PIB da França apresentou crescimento de 0,5% no segundo trimestre de 2022, resultado em linha com a expectativa de mercado, bem como superando o resultado dos três primeiros meses do ano, quando houve queda.
Quinta-feira
Japão
O PMI industrial caiu de 52,1 em julho para 51,5 em agosto. Apesar da queda, o resultado acima da barreira de 50 mostra que o setor manufatureiro continuou se expandindo, ainda que em ritmo mais fraco.
China
O índice de gerentes de compras de manufatura da china para agosto mostrou que o setor está entrando em contração este mês. O PMI/Caixin industrial caiu de 50,4 em julho para 49,5 em agosto. Além disso, a cidade de Chengdu, no sudoeste da china e com cerca de 16 milhões de habitantes, iniciou um confinamento nesta quinta-feira para tentar conter um novo surto de covid-19, o que também assustou os mercados.
Zona do euro
O PMI da zona do euro recuou para 49,6 em agosto, de 49,8 em julho. A zona do euro enfrenta uma crise de custo de vida alimentada pelo aumento das contas de alimentos e energia, que estão forçando cada vez mais os consumidores a reduzir os gastos. A taxa de desemprego da zona do euro permaneceu estável em julho (6,6 %) e não trouxe surpresa em relação à expectativa de mercado.
Reino Unido
Já PMI industrial do reino unido atingiu 47,3. Apesar de superar as expectativas, a leitura ainda representa o pior mês para as fábricas britânicas desde maio de 2020.
Alemanha
O PMI industrial da Alemanha caiu de 49,3 em julho para 49,1 em agosto, permanecendo abaixo da marca de 50 que indica contração na atividade e atingindo o menor patamar em 26 meses. Já as vendas no varejo da Alemanha tiveram alta de 1,9% em julho ante junho, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje. Em relação a igual mês do ano passado, as vendas no setor varejista alemão sofreram contração de 2,6% em julho.
França, Itália e Espanha
Outros resultados relevantes divulgados hoje foram os PMIs de França, Itália e Espanha. No primeiro caso, a França foi o único país dentre as principais economias do bloco a apresentar um resultado acima da casa dos 50 pontos, o que significa que o setor industrial do país conseguiu permanecer no terreno de expansão ao longo de agosto, com seu resultado saindo de 49,3 pontos para 50,6.
Já na Itália, o PMI industrial apresentou mais uma deterioração, saindo de 48,5 para 48 pontos, resultado mais baixo do país em mais de 48 meses e representando o pior desempenho dentre todas as economias da Zona do Euro que participam da elaboração do PMI. Já na Espanha, apesar de ter apresentado melhora no período, o PMI seguiu no terreno recessivo, saindo de 48,7 para 49,9 pontos.
Estados Unidos
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) de Chicago subiu de 52,1 em julho para 52,2 em agosto, segundo pesquisa da própria instituição.
Brasil
Pela manhã de hoje, o IPC-S caiu 0,57% em agosto, após ceder 1,19% em julho. Também foi divulgado o PMI industrial do Brasil que caiu de 54 em julho para 51,9 em agosto. Além disto, a Petrobras anunciou nesta uma redução de 7% nos preços da gasolina vendida a distribuidoras, a partir de sexta-feira (2). o combustível passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de R$ 0,25. Os demais combustíveis não tiveram redução no preço.
Sexta-feira
Para fechar o resumo da semana, nesta sexta-feira é importante o investidor acompanhar alguns dados que vão sair ao longo do dia e que podem trazer certa volatilidade ao mercado, sendo o Payroll o mais importante deles.
Brasil
Às 5h sai o IPC referente a 4ª quadrissemana no Brasil, bem como o IPC-Fipe com a medição mensal. Ainda no cenário interno, às 9h haverá a divulgação da PIM Produção Industrial pelo IBGE.
Zona do Euro
Bem cedinho, às 6h da manhã, na Europa sai a inflação ao produtor (PPI) na Zona do Euro.
Estados Unidos
No entanto, o foco do mercado está no país norte-americano que às 9h30 divulga o relatório de emprego, Payroll. O dado será monitorado de perto pelo Fed, que busca entender como está o ritmo do mercado de trabalho no país diante dos ajustes realizados na política monetária. Às 11h saem as encomendas à indústria.
