Com o objetivo de oferecer um direcionamento a CM Capital criou o Ranking de Fundos de investimento, onde buscamos, através de dados estritamente quantitativos, apresentar os fundos que se destacam em cada uma das principais classes: Renda Fixa, Multimercado e Ações.
Com o objetivo de oferecer um direcionamento a CM Capital criou o Ranking de Fundos de investimento, onde buscamos, através de dados estritamente quantitativos, apresentar os fundos que se destacam em cada uma das principais classes: Renda Fixa, Multimercado e Ações.
Muitos investidores têm frequentemente buscado mais independência em suas decisões de investimentos e por vezes, devido à falta de experiência ou informações, acabam montando carteiras ineficientes.
Com o objetivo de oferecer um direcionamento a CM Capital criou o Ranking de fundos de investimento, onde buscamos, através de dados estritamente quantitativos, apresentar os fundos que se destacam em cada uma das principais classes: Renda Fixa, Multimercado e Ações.
Além da separação por classes, o Ranking de fundos de investimento categoriza os 10 fundos que apresentam os maiores resultados nos indicadores: Índice Sharpe, Alfa e Rentabilidade. A partir de uma base de 300 fundos, que são disponibilizados em nossa plataforma. A janela de observação dos indicadores é dos últimos 12 meses.
Abaixo disponibilizamos uma tabela com os principais índices de referência aos quais, no geral, os fundos têm por objetivo superar.
Em um mês de agenda esvaziada no campo das decisões de política monetária, o acompanhamento dos dados correntes e discursos de autoridades dos principais bancos centrais do mundo ditaram o ritmo das negociações no cenário externo. Destaque neste sentido para a evolução observada nos Estados Unidos, onde a convergência entre as projeções feitas pelos agentes financeiros e os dados efetivos impulsionou as expectativas de que o FED retomará o ciclo de distensão monetária ao longo do ano, cumprindo com a projeção fornecida ao final do ano passado de que ao menos dois cortes seriam realizados ao longo do ano.
O que se viu em termos de discurso, no entanto, vai de encontro com este cenário. A maior parte dos diretores do FED, e até mesmo o presidente da instituição Jerome Powell, deram declarações cujo teor
foi de cautela e paciência no que diz respeito ao acompanhamento da evolução da trajetória de deflação do país, deixando claro que não seria um problema para eles manter os juros estáveis durante todo o ano.
Caso mantidas ao longo dos próximos meses, o choque destas expectativas pode gerar nova turbulência na precificação dos ativos e turbulência no mercado global, à exemplo do ocorrido no ano passado. O cenário demanda cautela por parte dos investidores e serenidade adicional no momento da alocação de recursos.
Apesar da não ocorrência de decisões de política monetária no âmbito doméstico, a expectativa para
os próximos passos do Copom também seguiu como elemento central da definição do cenário macroeconômico. O desempenho dos dados acompanhados pela autoridade monetária, no entanto,
tornou as projeções ainda mais incertas. Tomando como base as variáveis com maior peso para a
decisão de política monetária no cenário atual, as expectativas de inflação e o hiato do produto, a
leitura final acabou sendo mista.
Por um lado, os indicadores de atividade divulgados ao longo do mês, cuja referência era o mês de dezembro, mostraram um cenário preocupante em termos de crescimento, uma vez que consolidaram
o movimento descendente iniciado em novembro, com todas as principais pesquisas setoriais sofrendo
queda no mês em questão. Além disso, o IBC-Br, que é o indicador oficial de atividade econômica do
Banco Central, também fechou em queda, ajudando a sustentar a hipótese de uma possível contribuição benigna da combinação entre crescimento e inflação. Tal percepção ganhou ainda mais força com a queda das principais séries de expectativa e do nível de utilização da capacidade instalada, sendo a última uma das variáveis utilizadas pelo BCB em seus modelos de projeção de inflação.
Em contrapartida, a expectativa de inflação de médio prazo, medida pelo Boletim Focus, continuou sua
trajetória de desancoragem, afastando-se cada vez mais da meta de 3% a ser perseguida pelo BCB. Neste cenário, cresce ainda mais a expectativa pela divulgação do comunicado e da ata da próxima reunião, que serão de grande importância para a calibragem das projeções de juros do mercado e que, a depender do tom e da interpretação do mercado, promover inflexões importações nas perspectivas para variáveis como Selic, inflação e câmbio.
O índice Sharpe é um indicador indispensável para quem está montando uma carteira de fundos e deseja fazer uma comparação entre as opções disponíveis.
Grosso modo este índice traduz a relação entre retorno e risco do fundo, de forma que quanto maior o Sharpe, maior também o retorno diante ao risco exposto, e melhor a qualidade do resultado entregue.
Confira o Ranking de Fundos de investimento de acordo com esse índice.
É muito comum ler em lâminas de fundos que o seu objetivo é entregar retornos acima de um determinado índice de referência (benchmarck). Afinal, qual seria a vantagem em entregar o mesmo resultado?
O alfa é o indicador que, no mercado financeiro, expressa a capacidade de um investimento/estratégia obter lucros acima do seu benchmarck, ou seja, seu excesso de retorno. Confira o Ranking de Fundos de investimento de acordo com esse indicador.
De forma proposital colocamos por último o ranking de rentabilidade, não por ser menos importante, mas por saber que muitos investidores pautam suas escolhas apenas pelo resultado, o que não é muito saudável, já que esse indicador por si só não traz muitas informações, e pode nos levar a cometer grandes enganos.
Confira o Ranking de Fundos de investimento de acordo com a rentabilidade.
1º Esse relatório não se trata de uma recomendação, o nosso objetivo com esse Ranking de Fundos de investimento é educar nossos investidores em seus processos de escolha e trazer informações relevantes e atualizadas.
2º Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
3º Para ter acesso aos documentos essenciais dos fundos acesso o nosso site.
Disclaimer
Este relatório foi elaborado pela CM CAPITAL e todos os dados e/ou opiniões apresentados neste material foram elaborados dentro do contexto e conjuntura no momento de sua produção, não deve ser entendido como material publicitário, relatório de análise, consultoria, sugestão de investimento, oferta e/ou recomendação de compra e/ou venda de título ou valor. O material tem como principal objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A CM CAPITAL, administradores, representantes legais e funcionários não fornece qualquer garantia ou promessa de ganhos ou efetivação financeira, seja nas simulações realizadas através do serviço prestado, seja em qualquer outro investimento ou aplicação financeira realizada. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. A CM CAPITAL não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. Toda e qualquer informação contida neste material deve ser confirmada, no tocante as condições de investimento, antes de qualquer negócio. Todas as operações realizadas
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