Ranking de fundos de investimento | Abril

Com o objetivo de oferecer um direcionamento a CM Capital criou o Ranking de Fundos de investimento, onde buscamos, através de dados estritamente quantitativos, apresentar os fundos que se destacam em cada uma das principais classes: Renda Fixa, Multimercado e Ações.

Muitos investidores têm frequentemente buscado mais independência em suas decisões de investimentos e por vezes, devido à falta de experiência ou informações, acabam montando carteiras ineficientes.

Com o objetivo de oferecer um direcionamento a CM Capital criou o Ranking de fundos de investimento, onde buscamos, através de dados estritamente quantitativos, apresentar os fundos que se destacam em cada uma das principais classes: Renda Fixa, Multimercado e Ações.

Além da separação por classes, o Ranking de fundos de investimento categoriza os 10 fundos que apresentam os maiores resultados nos indicadores: Índice Sharpe, Alfa e Rentabilidade. A partir de uma base de 300 fundos, que são disponibilizados em nossa plataforma. A janela de observação dos indicadores é dos últimos 12 meses.

Abaixo disponibilizamos uma tabela com os principais índices de referência aos quais, no geral, os fundos têm por objetivo superar.

Viés econômico

Zona do Euro

Na zona do Euro, o principal destaque foi a divulgação dos indicadores de nível de atividade, que permitiram avaliar a evolução econômica dos países que compõem o bloco.

As vendas no varejo sofreram retração de 0,8% MoM em dezembro, resultado marginalmente acima da mediana das expectativas do mercado, que era de -0,9%, embora tenha sido mais elevada que a queda registrada no mês anterior, que fora da ordem de 0,4%.

A produção industrial da Alemanha, a principal economia da área,  registrou queda de 1,6% MoM em dezembro, resultado abaixo da mediana das expectativas do mercado, que apontava para uma retração de 0,4% no indicador, bem como o resultado do mês de novembro, quando houve queda de 0,2%.

Ademais, o PIB da Zona do Euro ficou estável no último trimestre de 2023, conforme estimavam os analistas de mercado. No ano, o nível de atividade local avançou 0,1% de acordo com os dados prévios da Eurostat.

Estados Unidos

Em solo americano, as atenções se voltaram para a divulgação do Payroll de janeiro, após o tom adotado pelo Federal Reserve na última reunião do Fomc.

O mercado de trabalho do país criou 353.000 novas vagas em janeiro, resultado largamente acima da expectativa de mercado, cuja mediana das projeções apontava para uma abertura de 185.000 novos postos de trabalho, e também do resultado do mês anterior, quando foram criados 333.000 (dado revisado de uma estimativa inicial de 216.000).

A taxa de desemprego, por sua vez, permaneceu estável em 3,70%, contrariando a expectativa de mercado, que previa uma alta marginal do indicador (3,80%).

O dado divulgado é ainda mais bem vindo quando considerado o teor do discurso feito por Jerome Powell após a divulgação da decisão de política monetária por parte do Fomc.

Desta forma, quando analisada a conjuntura macroeconômica atual dos Estados Unidos, não existem evidências suficientes, seja no campo da inflação ou da atividade econômica, que justifiquem o otimismo daqueles que projetam cortes de juros nos Estados Unidos para o fim do primeiro trimestre de 2024.

A fase atual da política monetária do país é de fato a mais delicada, uma vez que, como pontuado pelo próprio Powell em seu discurso mais recente, tanto o prolongamento do aperto monetário quanto um corte muito cedo nos juros podem ter efeitos secundários demasiadamente fortes para a economia, colocando em risco o trabalho feito pela autoridade monetária até aqui.

Levando isso em conta, os membros do Fomc irão analisar a divulgação dos próximos dados, que irão balizar as decisões futuras da autoridade monetária.

TOP 10 | Índice Sharpe

O índice Sharpe é um indicador indispensável para quem está montando uma carteira de fundos e deseja fazer uma comparação entre as opções disponíveis.

Grosso modo este índice traduz a relação entre retorno e risco do fundo, de forma que quanto maior o Sharpe, maior também o retorno diante ao risco exposto, e melhor a qualidade do resultado entregue.

Confira o Ranking de Fundos de investimento de acordo com esse índice.

Ranking de fundos de Renda Fixa

Ranking de fundos de investimento Multimercado

Ranking de fundos de ações

TOP 10 | ALFA

É muito comum ler em lâminas de fundos que o seu objetivo é entregar retornos acima de um determinado índice de referência (benchmarck). Afinal, qual seria a vantagem em entregar o mesmo resultado?

O alfa é o indicador que, no mercado financeiro, expressa a capacidade de um investimento/estratégia obter lucros acima do seu benchmarck, ou seja, seu excesso de retorno. Confira o Ranking de Fundos de investimento de acordo com esse indicador.

Ranking de fundos de Renda Fixa

Ranking de fundos de investimento Multimercado

Ranking de fundos de ações

TOP 10 | Rentabilidade nos últimos 12 meses

De forma proposital colocamos por último o ranking de rentabilidade, não por ser menos importante, mas por saber que muitos investidores pautam suas escolhas apenas pelo resultado, o que não é muito saudável, já que esse indicador por si só não traz muitas informações, e pode nos levar a cometer grandes enganos.

Confira o Ranking de Fundos de investimento de acordo com a rentabilidade.

Ranking de fundos de Renda Fixa

Ranking de fundos de investimento Multimercado

Ranking de fundos de ações

Pontos importantes

1º Esse relatório não se trata de uma recomendação, o nosso objetivo com esse Ranking de Fundos de investimento é educar nossos investidores em seus processos de escolha e trazer informações relevantes e atualizadas.

2º Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

3º Para ter acesso aos documentos essenciais dos fundos acesso o nosso site.

4º Qualquer dúvida fale conosco antes de investir.

Disclaimer

Este relatório foi elaborado pela CM CAPITAL e todos os dados e/ou opiniões apresentados neste material foram elaborados dentro do contexto e conjuntura no momento de sua produção, não deve ser entendido como material publicitário, relatório de análise, consultoria, sugestão de investimento, oferta e/ou recomendação de compra e/ou venda de título ou valor. O material tem como principal objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A CM CAPITAL, administradores, representantes legais e funcionários não fornece qualquer garantia ou promessa de ganhos ou efetivação financeira, seja nas simulações realizadas através do serviço prestado, seja em qualquer outro investimento ou aplicação financeira realizada. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. A CM CAPITAL não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. Toda e qualquer informação contida neste material deve ser confirmada, no tocante as condições de investimento, antes de qualquer negócio. Todas as operações realizadas na CM CAPITAL são executadas pela CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA., Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.

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