Ranking de fundos de investimento | Janeiro

Com o objetivo de oferecer um direcionamento a CM Capital criou o Ranking de Fundos de investimento, onde buscamos, através de dados estritamente quantitativos, apresentar os fundos que se destacam em cada uma das principais classes: Renda Fixa, Multimercado e Ações.

Muitos investidores têm frequentemente buscado mais independência em suas decisões de investimentos e por vezes, devido à falta de experiência ou informações, acabam montando carteiras ineficientes.

Com o objetivo de oferecer um direcionamento a CM Capital criou o Ranking de fundos de investimento, onde buscamos, através de dados estritamente quantitativos, apresentar os fundos que se destacam em cada uma das principais classes: Renda Fixa, Multimercado e Ações.

Além da separação por classes, o Ranking de fundos de investimento categoriza os 10 fundos que apresentam os maiores resultados nos indicadores: Índice Sharpe, Alfa e Rentabilidade. A partir de uma base de 300 fundos, que são disponibilizados em nossa plataforma. A janela de observação dos indicadores é dos últimos 12 meses.

Abaixo disponibilizamos uma tabela com os principais índices de referência aos quais, no geral, os fundos têm por objetivo superar.

Viés econômico

Em solo americano, as atenções do mercado se voltaram para a divulgação dos dados de inflação, com a perspectiva de uma continuidade dos efeitos positivos do atual ciclo de aperto monetário sobre o nível de preços.

Nesse sentido, o PCE de novembro apresentou deflação 0,1% MoM, o resultado surpreendeu positivamente o mercado, cuja mediana das projeções apontava para não variação do indicador no período, comportamento que já havia ocorrido no mês anterior.

O núcleo da inflação também ficou abaixo da expectativa de mercado, registrando alta de 0,1% MoM contra uma expectativa de mercado de crescimento de 0,2%.

Apesar de em um primeiro momento o resultado sugerir a possiblidade de um início de corte no juro americano já no segundo trimestre de 2024, há de se refletir que a composição do resultado divulgado hoje não pode ser considerada tão positiva assim quanto seu resultado global.

O movimento de deflação segue extremamente dependente da relação entre a queda nos preços de energia e o arrefecimento subsequente no preço dos bens industriais.

O movimento, contudo, tende a perder tração, especialmente no caso da comparação anual, à medida que os resultados mais elevados de 2022 saiam da base de comparação, retirando parte da artificialidade que paira sobre os resultados da inflação dos Estados Unidos recentemente.

No âmbito doméstico, o Banco Central divulgou a ata da última reunião do COPOM, quando a instituição reduziu a taxa Selic para o patamar de 11,75%.

O comunicado foi marcado por um comportamento mais parcimonioso por parte da autoridade monetária, que procurou se ater ao seu cenário base, majoritariamente positivo de acordo com as análises de cenário internacional e das principais variáveis do mercado doméstico, enquanto trazia elementos do seu balanço de risco para evitar a criação de um ambiente demasiadamente otimista e que acabasse promovendo a percepção do mercado de que o ritmo de cortes poderia ser acelerado a partir das próximas reuniões, algo que ocorreu de maneira nítida logo após o anúncio do primeiro corte da Selic.

Ademais, o IPCA-15 de dezembro registrou inflação de 0,40% MoM, acima da expectativa de mercado, cuja mediana das projeções apontava para um avanço de 0,25% MoM.

O grupo de Alimentos permanece como destaque, em função dos efeitos do El Niño. Apesar do dado acima da expectativa, em relação à política monetária, existe uma continuidade dos efeitos defasados positivos sobre a inflação, que acontece por meio do encarecimento do crédito destinado aos consumidores e tem inibido o acesso à bens como eletrodomésticos e eletroeletrônicos, que, como é sabido, são extremamente sensíveis às variações do ciclo econômico e alterações da taxa de juros.

TOP 10 | Índice Sharpe

O índice Sharpe é um indicador indispensável para quem está montando uma carteira de fundos e deseja fazer uma comparação entre as opções disponíveis.

Grosso modo este índice traduz a relação entre retorno e risco do fundo, de forma que quanto maior o Sharpe, maior também o retorno diante ao risco exposto, e melhor a qualidade do resultado entregue.

Confira o Ranking de Fundos de investimento de acordo com esse índice.

Ranking de fundos de Renda Fixa

Ranking de fundos de Renda Fixa

Ranking de fundos de investimento Multimercado

Ranking de fundos de investimento Multimercado

Ranking de fundos de ações

Ranking de fundos de ações

TOP 10 | ALFA

É muito comum ler em lâminas de fundos que o seu objetivo é entregar retornos acima de um determinado índice de referência (benchmarck). Afinal, qual seria a vantagem em entregar o mesmo resultado?

O alfa é o indicador que, no mercado financeiro, expressa a capacidade de um investimento/estratégia obter lucros acima do seu benchmarck, ou seja, seu excesso de retorno. Confira o Ranking de Fundos de investimento de acordo com esse indicador.

Ranking de fundos de Renda Fixa

Ranking de fundos de Renda Fixa

Ranking de fundos de investimento Multimercado

Ranking de fundos de investimento Multimercado

Ranking de fundos de ações

Ranking de fundos de ações

TOP 10 | Rentabilidade nos últimos 12 meses

De forma proposital colocamos por último o ranking de rentabilidade, não por ser menos importante, mas por saber que muitos investidores pautam suas escolhas apenas pelo resultado, o que não é muito saudável, já que esse indicador por si só não traz muitas informações, e pode nos levar a cometer grandes enganos.

Confira o Ranking de Fundos de investimento de acordo com a rentabilidade.

Ranking de fundos de Renda Fixa

Ranking de fundos de Renda Fixa

Ranking de fundos de investimento Multimercado

Ranking de fundos de investimento Multimercado

Ranking de fundos de ações

Ranking de fundos de ações

Pontos importantes

1º Esse relatório não se trata de uma recomendação, o nosso objetivo com esse Ranking de Fundos de investimento é educar nossos investidores em seus processos de escolha e trazer informações relevantes e atualizadas.

2º Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

3º Para ter acesso aos documentos essenciais dos fundos acesso o nosso site.

4º Qualquer dúvida fale conosco antes de investir.

Disclaimer

Este relatório foi elaborado pela CM CAPITAL e todos os dados e/ou opiniões apresentados neste material foram elaborados dentro do contexto e conjuntura no momento de sua produção, não deve ser entendido como material publicitário, relatório de análise, consultoria, sugestão de investimento, oferta e/ou recomendação de compra e/ou venda de título ou valor. O material tem como principal objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A CM CAPITAL, administradores, representantes legais e funcionários não fornece qualquer garantia ou promessa de ganhos ou efetivação financeira, seja nas simulações realizadas através do serviço prestado, seja em qualquer outro investimento ou aplicação financeira realizada. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. A CM CAPITAL não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. Toda e qualquer informação contida neste material deve ser confirmada, no tocante as condições de investimento, antes de qualquer negócio. Todas as operações realizadas na CM CAPITAL são executadas pela CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA., Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.

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