Resumo da semana: cenário corporativo em foco com rombo das Americanas

A semana começou com o mercado ainda digerindo o rombo de R$ 40 bilhões no balanço das Americanas (AMER3) e as consequências dele. Nesse resumo você encontra os principais indicadores divulgados essa semana, um pouco do que aconteceu no cenário político e novidades sobre o setor corporativo.

Resumo da semana: cenário corporativo em foco com rombo das Americanas

Segunda-feira com feriado nos EUA

O resumo da semana começa com o feriado de Martin Luther King Jr. nos EUA, deixando os mercados de NY fechados e diminuindo a liquidez das bolsas.

No Brasil teve a divulgação prévia do IPC-S, que subiu 0,49% na segunda quadrissemana de janeiro, acumulando alta de 4,29% nos últimos 12 meses, segundo a FGV.

Também teve o recorrente Boletim Focus, com as projeções econômicas do país. A expectativa para a inflação dos analistas do mercado financeiro continua em tendência de alta.

As projeções para o IPCA subiram de 5,36% para 5,39%, em 2023. A previsão da Selic subiu em 12,50% para este ano, enquanto as mais de 100 instituições financeiras consultadas semanalmente pelo BC projetaram um Produto Interno Bruto (PIB) 0,77%, uma queda em comparação a semana anterior, em que a projeção foi de 0,78%.

Na China, teve divulgação do PIB do 4º trimestre, que surpreendeu positivamente, com expansão de 2,9%. Os investidores também acompanharam a divulgação da Produção industrial e Vendar no varejo.

O primeiro apresentou alta de 1,3% em dezembro, enquanto o segundo veio em -1,8%, ante a projeção de -7%, que era esperada.

Na segunda-feira, o juiz da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro concedeu uma medida de tutela de urgência cautelar pedida pela Americanas. A decisão suspende qualquer possibilidade de um bloqueio, sequestro ou penhora de bens da empresa, assim como adia a obrigação da Americanas de pagar suas dívidas até que um provável pedido de recuperação judicial seja feito à Justiça.

Assed, juiz do caso, deu um prazo de 30 dias para que a Americanas peça, se avaliar que é o caso, recuperação judicial.

No cenário político, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, desembarcam em Davos para participar do Fórum Econômico Mundial.

Trata-se de um claro sinal para reinserir o Brasil na cena internacional, com a agenda econômica caminhando lado a lado com a “pauta verde”. Ou seja, Haddad e Marina têm a missão de levar à cúpula financeira global o plano do país para o desenvolvimento sustentável.

Terça-feira teve repercussão do caso Americanas

As bolsas de NY voltam a abrir e são movimentadas pelos balanços dos bancos Morgan Stanley e Goldman Sachs. O Morgan Stanley reporta lucro de US$ 1,26 por ação no 4º trimestre, a receita do banco atingiu US$ 12,749 bilhões. As ações do banco sobem 1,3% no pré-mercado. Já Goldman Sachs tem lucro abaixo do esperado, a receita no 4T22 ficou em US$ 10,59 bilhões contra US$ 10,83 bilhões previstos por analistas.

Nos EUA também sai o Índice de Atividade Industrial Empire State, que registou queda a -32,9 em janeiro.

Na Alemanha, o Índice de Inflação ao Consumidor (CPI) ficou em 8,6% em dezembro, perdendo força ante aos 10% de novembro. Na comparação anual, o indicador recuou 0,8% em dezembro.

O Reino Unido apresentou crescimento no número de seguro-desemprego pela primeira vez desde março de 2021. O mercado já esperava pelo resultado negativo e projetava o aumento de 19,8 mil novos pedidos, marginalmente acima do resultado efetivo (19,7 mil). No trimestre encerrado em dezembro, houve a redução de 75 mil vagas de trabalho.

Aqui no Brasil, o investidor recebe os dados do IPC-Fipe, que subiu 0,67% na 2ª quadrissemana de janeiro.

O IGP-10 também subiu, com uma alta de 0,05% em janeiro e 4,27% no acumulado dos últimos 12 meses. Em janeiro de 2022, o índice subira 1,79% no mês e acumulava elevação de 17,82% em 12 meses.

Já no cenário político, Haddad sinalizou uma Reforma Tributária e um novo arcabouço fiscal nesse primeiro semestre.

Em uma continuidade do caso da Americanas, foi divulgado na terça-feira, que a varejista não havia realizado o pagamento de remuneração que deveriam ter sido efetuados ontem a debenturistas da 17ª emissão da companhia.

A companhia explicou que a atitude foi tomada após decisão 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no âmbito da tutela de urgência cautelar antecedente de processo de recuperação judicial. Na decisão, o juiz suspendeu de forma liminar “a exigibilidade de todas as obrigações relativas aos instrumentos financeiros e as instituições relacionadas e todas as entidades de seus grupos econômicos”.

Quarta-feira de Livro Bege

O dia começou com a decisão da taxa de juros do Japão, que não foi alterada, afundando o Iene durante a madrugada. o BOJ não confirmou as especulações sobre uma sinalização menos Dovish.

No Reino Unido, a inflação caiu 0,3% de novembro para dezembro, mas teve alta na base anual.

Na Zona do Euro, o CPI recuou 0,4$ na leitura mensal e encerrou 2022 apresentando inflação de 9,2%, abaixo do que o indicador apontava no mês de novembro

Nos EUA a agenda foi cheia, com PPI, Vendas no Varejo, Produção Industrial e Livro Bege. O Índice de Preços aos Produtos (PPI) caiu 0,5% em dezembro ante novembro. No acumulado de 12 meses terminados em novembro o PPI subiu 6,2%.

Vendas no varejo caíram 1,1% em dezembro. Já na comparação anual, o dado foi de 6,02% para 6,01%. A produção industrial caiu -0,7% entre dezembro e novembro.

O Livro Bege, documento que compila informações sobre condições e projeções dos 12 principais distritos do país, apontou que o nível de atividade não apresentou grandes modificações frente à divulgação de dezembro, com cinco distritos participantes relatando crescimento baixo/modesto, enquanto outros seis alegaram situação inalterada. Dez dos doze distritos registraram expansão modesta em seus respectivos mercados de trabalho, um informou que a situação permaneceu inalterada e outro apresentou declínio em seu total de pessoas empregadas.

No cenário político, marina Silva cobrou o compromisso das nações desenvolvidas de repassarem aos países em desenvolvimento, como o Brasil, US$ 100 bilhões para a proteção ambiental.

Sobre o Fundo Amazônia, que é abastecido por países como Noruega e Alemanha, a ministra disse que negocia doações com as fundações do ator Leonardo DiCaprio e do bilionário e fundador da varejista Amazon, Jeff Bezos.

Quinta-feira e o pedido de recuperação judicial

No cenário doméstico teve divulgação do IGP-M, que ficou em 0,35% na segunda leitura de janeiro. Também foi divulgada a taxa de emprego, a PNAD Contínua, pelo IBGE.

Segundo a PNAD Contínua, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 8,1% no trimestre móvel encerrado em novembro, uma queda de 0,9 ponto ante os três meses anteriores. Em outubro, a taxa estava em 8,3%. O número de desempregados caiu para 8,7 milhões, o menor contingente desde o trimestre terminado em junho de 2015. São 953 mil pessoas a menos em busca de emprego no país (-9,8%).

Na Zona do Euro foi divulgada a ata da reunião do Banco Central Europeu, que afirmou que continuará aumentando as taxas de juros e as deixará em território restritivo pelo tempo que for necessário para reduzir a inflação à sua meta.

Os dados de auxílio desemprego foram divulgados nos EUA, os pedidos de auxílio-desemprego até 14/01 caíram a 190 mil, ante projeção de 215 mi.

O caso Americanas volta à tona com o pedido da companhia de recuperação judicial. A empresa apontou que, apesar de a Justiça do Rio de Janeiro determinar o bloqueio de R$ 1,2 bilhão da companhia em favor do BTG Pactual (BPAC11), a posição de caixa da companhia é de “apenas R$ 800 milhões”, sendo que “parcela significativa deste valor estava injustificadamente indisponível para movimentação pela Companhia na data de ontem (dia 18)”

Resumo de sexta-feira mais tranquila

A Alemanha divulgou durante a madrugada o Índice de Preços ao Produtor, que registrou deflação de 0,4% ao mês em dezembro. O resultado foi acima da expectativa de mercado, que projetava uma retração de 1,2%.

No Reino Unido, as Vendas no Varejo recuaram 1,0% no mês dezembro, em 12 meses o indicador recuou 5,8%.

A semana termina sem a divulgação de indicadores relevantes no Brasil. Com isso, as atenções devem seguir voltadas para o noticiário político, após declarações do presidente Lula envolvendo o Banco Central e o interesse de aumentar a meta da inflação. Falas essas que foram amenizadas pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Segundo ele, “o governo não tem intenção de mudar a relação com a autoridade monetária”.

Veja o que nosso economista da CM Capital, Matheus Pizzani, falou sobre o assunto!

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