Securities Services

Ênfase em realizar a Administração Fiduciária de Fundos e Clubes de Investimento, contando com equipe altamente especializada e com muitos anos de experiência no mercado financeiro e de capitais. A CM Capital Markets é instituição aderente aos códigos de regulamentação e às melhores práticas da ANBIMA, pautando a prestação de serviços em:

• Segurança;
• Agilidade;
• Transparência;
• Respeito às melhores práticas de mercado.

A Administração Fiduciária reúne, essencialmente, os seguintes serviços:

• Processos societários e contratuais envolvendo o fundo;
• Convocação e elaboração das atas de assembleia;
• Condução e contratação de auditoria;
• Atendimento das demandas dos órgãos reguladores e autorreguladores;
• Due Diligence nos prestadores de serviços contratados;
• Monitoramento do envio de dados e informações à CVM e ANBIMA;
• Enquadramento legal e fiscal dos fundos;
• Manutenção atualizada e em perfeita ordem dos registros contábeis referentes às operações e aos patrimônios dos fundos, dos arquivos dos pareceres e relatórios do auditor independente, bem como das atas das assembleias;
• Gerenciamento de risco, com base nos controles de Value at Risk (VaR) e Stress Testing, por exemplo.

A CM CAPITAL MARKETS atua na prestação de serviços relacionados à estruturação de operações de emissões de títulos e valores mobiliários, prestando consultoria aos Emissores e Distribuidores, onde se destacam:

• Estruturação de Operações com debêntures;
• Estruturação de Fundos de Investimento para viabilizar Securitização de Recebíveis e Project Finance FIDCs, FIPs, Fundos Imobiliários e Fundos de Investimentos (Instrução CVM Nº 555);
• Assessoria na reestruturação de créditos;
• Coordenação de emissões de valores mobiliários.

Exercendo a Função de Agente Administrativo, a CM CAPITAL MARKETS realiza os serviços de controle de obrigações impostas de forma contratual ou por eventuais emissões de ativos adquiridos e seus documentos acessórios, controlando todos os procedimentos e cobranças que devem ser realizadas em relação às operações.

A CM CAPITAL MARKETS também presta serviço de Agente de Controle de Garantias, realizando o acompanhamento e controle financeiro do fluxo de garantias, controle de desenquadramento de índices e divulgando informações detalhadas através de relatórios periódicos e customizados.

Os serviços de Distribuição de Valores Mobiliários prestados pela CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“CM DTVM”) têm como foco os fundos administrados pela própria CM DTVM.

A CM Capital Markets atua no Brasil há mais de 17 anos como integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários junto a todos os segmentos de investidores, pautando suas atividades:

• Com o alinhamento aos interesses dos investidores, tidos como principal patrimônio da empresa;
• Em princípios fundamentais de segurança, possuindo processos internos de análise prévia de todos os produtos a serem ofertados;
• É associada à ANBIMA, ANCORD e participante da B3 e CETIP;
• Possui equipe dedicada de distribuição e atendimento aos segmentos varejo, wealth management e institucionais, promovendo transparência e observância aos processos normativos vigentes;
• Equipe com ampla experiência em ofertas públicas de valores mobiliários.

A CM DTVM, instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários para atuar, em conformidade com as Regras e Procedimentos da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), vem, pelo presente, informar que a remuneração recebida, direta ou indiretamente, pela Distribuição de Produtos de Investimento é estabelecida individualmente para cada produto, variando usualmente de um percentual de 0% a 0,50% da operação, com o valor mínimo variável de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

As informações referentes à remuneração diferente da cobrança padrão, conforme mencionada acima para a atividade de distribuição, serão disponibilizadas aos investidores no material divulgado na respectiva Oferta, bem como no site da Administradora.

As taxas praticadas e a consequente remuneração dos profissionais envolvidos variam de acordo com os contratos de distribuição firmados entre a CM DTVM e as contrapartes.

O modelo de cobrança é definido na estruturação do fundo, inclusive podendo, em alguns casos, o custo de distribuição ser isento. Ressaltando que a remuneração ora mencionada não está atrelada à modalidade do produto distribuído.

A CM DTVM preza pelos mais altos padrões éticos e busca eliminar qualquer potencial conflito de interesse que eventualmente possa ocorrer. Nesse sentido, todas as ofertas de investimento são pautadas na adequação do produto ao investidor.

Conheça o portal de educação financeira da ANBIMA “Como Investir”: www.comoinvestir.com.br.